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bob游戏app下载钢材产能利用率提升,钢材供给料继续扩张~

2020-01-09

2019年,国内粗钢产量显著高于往年同期,bob游戏app下载钢材根据国家统计局数据,1-10月份国内粗钢产量8.29亿吨,同比增长7.4%;日均产量在6月份达到291万吨历史高位,此后小幅回落,但一直高于历史同期水平。在供给侧改革严控新增产能的背景下,2019年粗钢产量的高位主要得益于高炉产能利用率的改善和短流程炼钢产能持续投产所致,预计2019年全年粗钢产量有望突破9.8亿吨。同比增长6.5%左右,增速与去年同期基本持平。对于2020年供应状况,我们主要关注产能置换项目投产情况,电炉钢产量变化情况以及环保限产对供给的影响情况。

2.1 置换产能下半年集中投产,行业供给压力料增大

国内钢铁行业供给侧改革自2016年初启动,截止到2018年底已经提前完成了“十三五”期间压减粗钢产能1-1.5亿吨的任务。2018年1月,工信部公布了《钢铁行业产能置换实施办法》,表明去产能的工作重点开始由总量压减转向结构调整。根据Mysteel相关统计数据,自2018年至今共发布了96项产能置换方案,其中46项将于2020年底前投产,涉及新建炼钢产能7318.8万吨,炼铁产能6837.05万吨;退出炼钢产能8648.28万吨,炼铁产能8361.25万吨。其中钢铁大省河北2020年将有近亿吨产能投产,涉及炼钢产能4965.8万吨,bob游戏app下载钢材炼铁产能4996.5万吨。尽管产能置换一直要求采取减量置换方式,且要求新置换产能投产之前,原有设备必须拆除到位,但考虑到随着生产工艺的提升,新设备的实际生产能力高于原有设备,在加上环保水平的改善,预计2020年通过产能置换可能会释放约2000万吨左右的产量。另外,2018年开始,钢铁行业固定资产投资明显回升,我们认为主要是由于产能置换项目投产以及环保设备投入增加所致,由于钢铁项目建设周期一般为2-3年,这也从一个侧面表明2020年将进入钢铁置换产能的集中投放期。

2.2 电炉钢继续发挥决定行业供需平衡边际产能的作用

目前国内电炉钢以中小民营企业居多,具备开关灵活的特点,且在当前废钢供应紧平衡的格局下,电炉钢成本位于整个钢材成本曲线的上端,这使得电炉钢产量成为了决定行业供需平衡的边际产能,一旦钢价下跌,先受冲击的是电炉钢产能,而随着电炉钢的关停,会促进行业达到新的供需平衡,从而对钢价形成支撑。我们看到,2019年三季度之后,钢材价格大幅下跌,钢厂利润特别是电炉钢利润明显收窄,至9月份之后开始出现亏损状态,而同时期的电炉钢产能利用率也从68.9%低降至46%,钢联公布的短流程螺纹钢周度产量也出现了30%左右的降幅。11月份之后,钢材价格明显反弹,电炉钢利润扩大至400-500元/吨,同时期电炉钢产能利用率则从53%反弹至62%,bob游戏app下载钢材短流程端螺纹钢产量反弹幅度达到20%。因此,钢材现货价格一旦跌破电弧炉成本,则下方可能会有明显支撑。

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